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2025-08-16 00:34:41 作者：罗儒信

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🍈👄🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻，从历史来看🩰🍄🥦🥥，近十年7月市场风格相对均衡🥻😻，大盘风格略占优🧡。第二，外部流动性方面🍅💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🎒，对短期市场或有扰动💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🍌😈👘，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化🩱👚💛。第四🤍💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈。基于以上💝💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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背后原因来看💌😠，7月是中报业绩预告披露高峰期🤬，市场对业绩关注度短期明显提升🍋，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💛，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👝😠💔💓。

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从股东背景来看，首批四家消费(fei)金融(rong)公司，既有中资银行独资，也有外资机(ji)构合资(zi)，还有中资银行与外资银行(xing)合资，以及中资银行与地方国企合(he)资(zi)，充分体现了先(xian)行先试(shi)、积累经验的监管思路(lu)。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😈🍉😻👿🥒。估值类因子中💔🥔，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥑。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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无码一区二区三区，7月增量资金或有望温和净流入👛💗🩱👛，融资资金有望延续净流入😈😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿，资金面整体宽松🧅👛🍓，7月资金面有望维持宽松🥔🤬💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥻💯👚🥿💟🥕🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🍅😻💖，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑💗🍈🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡🥾🍄。资金供给端🥬，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行👠，ETF净赎回规模收窄🥻🍇💔🥕💝🧅；市场风险偏好有所改善🥿🥝👅😻🧅💝🧡🥦，融资资金净流入规模扩大💟🍉🥑👙🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊💝🍊🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙🥔🍓🥦🥒，结构上融资资金有望延续净流入💯🥿。

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