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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶(jie)段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一(yi)是今年以来的(de)结(jie)构性行(xing)情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流(liu)入(ru)；三是(shi)除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定(ding)风(feng)险。

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1、22日，沙(sha)姆哈尼在社(she)交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽(jin)管美国空袭伊朗核设(she)施，伊朗的浓缩铀材料(liao)还在，“游戏并未结束(shu)”。“现在(zai)，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行(xing)动、避免盲(mang)目(mu)开(kai)火(huo)的(de)一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

2、1💯💛💝、宏观🥥🥿🍇🎒。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧄，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍎💯💛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💖🥒👡🍍😻，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥝💝，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥑🍈；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💝💖🥻💗，三季度经济数据可能逐步显现👝👚🥿，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💞🥒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💖👅🥻🎒💓，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💌💕🥦。国内方面🍉，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥝🥾，但地产投资持续拖累💯，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。