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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间🌽🎒，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日😠，美国总统特朗普在记者会上表示🥑，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介(jie)紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木(mu)邨(cūn)(cun)的阿禾(he)公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行(xing)通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)(jie)時(shí)該(gāi)公(gong)路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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一方面，消费品以旧换新(xin)政策成效斐然，拉动相关商品销售较快增(zeng)长，特别是绿色、智能、高品质产(chan)品的消费需求持续(xu)释放；另一方(fang)面，设备更新投资的带动作用持续显现。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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