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国(guo)泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因(yin)素驱动：更明显的(de)低估值安全垫、更高(gao)的股利收益率。从更久远(yuan)的(de)时间维度进(jin)行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在(zai)前期(qi)拥有较(jiao)高的股息(xi)率、盈利也维持较(jiao)高增长的情况(kuang)下(xia)，其指数一直到2014年才开始明显(xian)走强(qiang)，这背后的关键因素主要源于估(gu)值水(shui)平。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀环(huan)境对(dui)A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对(dui)港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛。

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