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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘🍎🥭💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅💛🍑👜。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👡👠👘😻，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🎒👿、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩰🩳💘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥿💔🍈😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇💞💘。具体如下：

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悳(dé)固特：公(gong)司正在籌(chóu)劃(huà)(hua)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)(mai)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資(zi)金事項(xiàng)。本次交易的(de)標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)(jing)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現金方(fang)式購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步(bu)募集配(pei)套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成重組上(shang)市(shi)。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化(hua)的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)(wu)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市(shi)起停牌。

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国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向(xiang)香港联交所递交了(le)发行境外上市(shi)外资(zi)股(gu)（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本次发行并上市的(de)申请资料。

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1、单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道😡👚💋🧄，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥕，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥾。