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近日(ri)，***总书(shu)记对“十五五”规(gui)划(hua)编制工作作出重要指示，要求“把顶层设(she)计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭(tan)上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一(yi)周(zhou)，军工、农林(lin)牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征有(you)：估(gu)值位(wei)置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的(de)催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是(shi)2014年二季度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、关税(shui)锚转向美(mei)债锚，国内货币(bi)政策提供安全垫(dian)：宏观视角有两(liang)条交(jiao)易线索，其一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债(zhai)（指美债利率高 位），美国例外论弱化背(bei)景下，下(xia)半年有望重新(xin)演绎(yi)东升西落。其(qi)二，伴随(sui)降准(zhun)降息、 存款利率下调，国有大行通过同业(ye)存单补(bu)充资本金的(de)压力提升，货币政策至少(shao)不紧，微观流动性边际利于股市。

2、市场(chang)在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时间或短或长(zhang)。市(shi)场需(xu)要经过充分换手后，“被(bei)套”的资(zi)金明显减少，而调整(zheng)阶(jie)段买(mai)入的投(tou)资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市(shi)场在(zai)不断聚焦向上的力量。