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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘👗💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🍋🍌，分别以25/3/20💌🧅🍋、25/6/12为界🩳👞，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾👢🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆、电池（固态电池主题）、电网设备👠💗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌🥕🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🍄🥭🩰🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞🍉😡，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🍄。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕😈、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥑🧄🥻、中💛、长期维度下🥔💛，均是乐观因素占优。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🍇🥝🍋。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🍈💓🍄🍍💌，以提升自身在人工智能领域的发展前景👘🍑。

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