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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🧡🌽🥾👗🥻，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🌽🍎👅，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生(sheng)科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👄💯🧡🍑，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💟，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👘🍊🥬🥿🥥，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍈，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💯🥝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等。

2、记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日💕，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称👚👝🥬，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长👢👞，于2018年退休）🥻、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🩰👚🥬🎒，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”