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特(te)朗普发表此番言论的同时，以色列表示不会放(fang)松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击(ji)了(le)伊朗首都德黑兰。伊朗则发射了(le)数(shu)批无人机和导(dao)弹。

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随着(zhe)百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球(qiu)区(qu)间。华(hua)泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪(zong)中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航(hang)空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该(gai)指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中(zhong)证金融科技主题指数，该(gai)指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指(zhi)数成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观(guan)展示(shi)列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代表(biao)基金管理人(ren)和基金投资方向。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包(bao)括(kuo)但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任(ren)何自(zi)主决定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本文中的(de)任何观(guan)点、分析及预测不(bu)构成对阅读(du)者任何形式(shi)的投资建(jian)议，亦不(bu)对因使用本文(wen)内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责(ze)任。投(tou)资人应当认真阅(yue)读《基金合(he)同》、《招募说(shuo)明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基(ji)金的风(feng)险收益特征，选择与自身(shen)风险承受能力(li)相适应的产品。基金的(de)过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现(xian)的(de)保证(zheng)。根据基金管理人的评估，金融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用(yong)航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风险等级(ji)为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括(kuo)基金(jin)管理人直销机构和其他销售机(ji)构）根(gen)据相关法律(lv)法规对以上(shang)基金进行风(feng)险评价(jia)，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适(shi)当性的意见(jian)不必然一致，且(qie)基金销售机构所出具的(de)基金产品风险等级评价(jia)结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同(tong)中关于基金(jin)风险收益特征与基金风(feng)险等级(ji)因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况(kuang)，结(jie)合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金(jin)产品并自行承担风险。中国证监会对以(yi)上基金(jin)的(de)注册，并不表(biao)明其(qi)对本基金(jin)的投资价值、市场前景和收益(yi)做出(chu)实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年(nian)国内药企license out项目数量首次超过license in项(xiang)目数量；2024年，国内药企对MNC（跨(kua)国药企）的license out项目超过30个。其中，恒(heng)瑞医药、舶望制药和礼新医药进入(ru)2024年全球合作、并购(gou)榜单前十位。

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1、1）中东地(di)缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核(he)心因素仍(reng)在于自身(shen)的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自(zi)身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在(zai)中美谈判利(li)好预(yu)期下(xia)，本周(zhou)沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复后(hou)，风险溢价进一步(bu)下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交(jiao)占比(bi)持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💌，A股在上涨中较港股弹性更大🤬🩲🥬🥬，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥔💟🩲🍒，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🤬😠🍋。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥥🥦，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍄，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👙🍉👘，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳🥿👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💛🧄😠，3🥒🍒💓、5月两次降息🩳💛💔💛；地产方面🥿🥝💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策👞🍍，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🎒。一系列政策催化下A股持续上涨🍏，14/7-15/6万得全A涨超200%💝，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍈。外部方面💔👅🥿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👢🥿，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥦👞🥿👚，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😻💝，大幅超出市场预期😻🧡💗🥻，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🎒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠🩲👘🥝，后续要关注货币宽松的持续性🍊😻，即降准降息的节奏和力度😻。