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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中下分位(wei)點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位(wei)點(dian)，Alpha環境一般。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍊🥥👢，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😈、业绩预期良好两个先决条件🥝💕，基于此💌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍌，比如海外算力（光模块、PCB）💖💞👢💖🍒、游戏🥑👜🍅、军工🥬💔👅、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍇🥒🧡🍊🍏。