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另一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下(xia)半年出(chu)口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影(ying)响(xiang)出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、分行业主题看，半导体成为该板块下增(zeng)长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的(de)表现则相(xiang)对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率(lv)方面。