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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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