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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步(bu)聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其(qi)是新(xin)兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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在(zai)突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)(xian)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)(jin)慎保(bao)守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)(le)觀(guān)(guan)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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