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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头(tou)部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资(zi)本开(kai)支(zhi)/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格(ge)局(ju)进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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