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宏观(guan)经济：根据彭博一致(zhi)预期，2025年二季(ji)度越南、菲(fei)律(lv)宾、印(yin)尼、马来(lai)、新加坡、泰国的经济增速分(fen)别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期(qi)（7月9日结(jie)束(shu)），预计推(tui)动以越南、马来西亚、泰国、新(xin)加坡等出口导向型经济在二季度抢(qiang)运美国保持韧性，但下半(ban)年进入去库存(cun)周期而开始承压。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性(xing)，后(hou)续有(you)望延续。策略视角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调(diao)整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一(yi)致性，因此(ci)今(jin)年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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不过，复盘(pan)2020年初(chu)美伊冲(chong)突及2023年10月(yue)巴(ba)以冲突(tu)这(zhe)两轮与(yu)本轮可比的地缘危机，可(ke)以看到其对市场的影响(xiang)多为短期事件性冲击，内(nei)因才是市场走(zou)势的主要(yao)矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、目前，奕斯伟(wei)集(ji)团的投资已收获颇(po)丰。包括已获超10亿元(yuan)B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测(ce)”、光通信(xin)芯片“国科光芯(xin)”、硅片(pian)耗材“欣晖材料”等。

2、（1）槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值及其分類(lèi)(lei)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可(ke)比(bi)價(jià)計(jì)算，爲(wèi)實(shí)際(jì)增長速度(du)；其他指標(biāo)除特殊説(shuō)明外，均按現(xiàn)價計算，爲名(ming)義(yì)增長速度。