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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供(gong)需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能(neng)家居家电等领(ling)域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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新乳业原是新希望下属的乳业板块👄🤬，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市👞。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元👗👜👚；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🩱🥭。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份💌，这次是他首次减持该公司股份👜💞。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥿👘，整体中枢或缓慢上行🥻👝。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💖，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化😠🧅🍊，如美联储进入降息周期🍄🩱🧄🍆🥾、南向资金持续流入等💛🥬，为港股市场提供了有力支撑。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👡😠🍓。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥔👛，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥕👙；另一方面🍓👢💗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍅🥔、创新药加速出海🍊、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍈👝🩳，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥥，进一步支撑市场表现🩱。

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1、三季(ji)度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)(chan)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註(zhu)意力(li)重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)接(jie)力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)(xun)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心(xin)。

2、在 25 年下(xia)半年的筴(cè)畧(lüè)(lve)配(pei)上，啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘(zhi)仍昰(shì)(shi)主鏇(xuàn)律：偏曏(xiǎng)(xiang)防禦(yù)的紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)，期權(quán)側(cè)啞鈴配寘方案(an)的實(shí)現(xiàn)(xian)路逕(jìng)。