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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🤬🥬🍓，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🍌🥔，运行区间或在 1.10-1.20。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥦🌽🥭，行业供需格局预期改善👞🧅👠。2025年上半年🍈🩱，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👢👡、需求🍅、库存角度看，行业已出现积极变化🍇🍌💝💞。综合来看🥬🍏🩱🍓，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、操作层面🍆👠👞🥥🍌，中期维度下（7-8月份）👄🎒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👜🤬、业绩预期良好两个先决条件🩱🌽🥾🩲，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥝👗🍏，比如海外算力（光模块🥻🥕💕🍋、PCB）🍆👗💞💘、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）💔🧄👚，业绩是7月超额收益的主要来源之一💋。

2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率(lv)出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。