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1、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏😈。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告(gao)中反复(fu)强调这一点(dian)：自(zi)24年12月开始人民(min)币汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。