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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈😡💌🍇，以及具体投资建议👡🍎，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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货币政策(ce)：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但(dan)是日本央行认为相关因素(su)或是一(yi)时性的。我们认为在(zai)今年下半年全球经济可以企(qi)稳的背(bei)景下(xia)，日本央行(xing)存在重新开启(qi)加(jia)息的可(ke)能性，在10月会议前后或(huo)进一(yi)步加息至0.75%。

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1、近十(shi)年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎(ding)銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲(zhang)幅達(dá)224.14%，也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)(tong)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行(xing)、南京(jing)銀行、江(jiang)囌(sū)(su)銀行咊(hé)杭州銀行(xing)也實現十年繙倍。

2、1、供应：国内方面(mian)，本周安徽临泉(quan)、新疆新业(ye)、中石化(hua)长城复产，整体回复量多余(yu)损失量，因此(ci)产能利用率上(shang)升(sheng)，下周恢复涉及产能多于计划检修及减(jian)产涉及产能，因此或将导致产能利用率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补(bu)充2.30万吨，其中江苏0.40万吨，广东(dong)1.90万吨。