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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和(he)消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚🥑💋🍑，构成牛市的核心区间🥥💖💯🍒。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞😈🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈🍋🥒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😻👿💝。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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中国基金报：上半年👡，多项政策利好落地🍏🍅，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流(liu)入(ru)大幅放量，進(jin)入資金正反饋(kuì)(kui)堦(jie)段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流(liu)入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。