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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🩲💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍏🩳🍇，在科技👿🩰👠💌、消费🩰🩰🤬👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋😡👄😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🥒👘🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👿💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🍇🥾，我们称之为牛市阶段II🥻🍉👅。风格方面👢🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👿👝，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

2、何濤(tāo)：G9 配寘混亂(luàn)隻(zhi)昰(shì)錶(biǎo)象，讓(ràng)我們(men)認(rèn)真復(fù)盤(pán)公司(si)到底有哪(na)些問(wèn)題(tí)，最后小鵬(péng)給(gěi)的結(jié)論(lùn)昰要做組織變(biàn)革，引進(jìn)王鳳(fèng)(feng)英，或者讓我們去負(fù)責(zé)更小的事情(qing)。