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傍晚时分🥾🥦🍑，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🍈🩲🍎，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍓💯。

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6月29日中午，烈日当空(kong)，游(you)客(ke)们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在(zai)绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决(jue)定(ding)大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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快速演变的地缘政治局(ju)势让许多投(tou)资(zi)者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金(jin)经理削减了(le)布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头头(tou)寸，削减幅度(du)为 4 月初(chu)以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、展望未来，企业若要更专业、高效地运用期货工具(ju)为经营保驾护航，人才队伍的建(jian)设至关重要(yao)。王育(yu)武认为(wei)，新能源企业在搭建套保团队时，必须自上而下推进。企业高层领导发挥牵头作用，完善企业相关制度，组(zu)织公(gong)司各部门协同合作，通过培养或招聘人员组建专业团队，这样才能更好地参与期货市场。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍(reng)有比较充分的上行(xing)空间(jian)。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结(jie)构性机会，拉长时(shi)间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。