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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律(lv)。每五年(nian)周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有(you)一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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2、不(bu)难(nan)看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动(dong)大致(zhi)都“踩准”，有(you)望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场(chang)上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后(hou)则全(quan)部(bu)配置AI相关(guan)的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期(qi)间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场(chang)的结构性行情有(you)多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。