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“辉瑞和(he)百时(shi)美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他(ta)们对中国创新药的前期管线是非(fei)常‘饥渴(ke)’的。就说双抗，为什么卖(mai)得这么贵，听业内也在传，就是两家相(xiang)互争，把价格抬上去了(le)。”一位(wei)长期关注创新药板块(kuai)的行业人士说(shuo)，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和(he)海外临床数(shu)据结果差不多，也让大家更有(you)信心。还(hai)有(you)政策端的变化，创新药有(you)更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近(jin)期高歌猛进的(de)催化剂(ji)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍆🧄🎒，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👛👞💞。在这些因素的扰动下👠🧅🍍，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥿🍏🍋，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👜👙🍑🌽。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍈😡🍊😠👅。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁🩰🍑👗、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延🥻💋，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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日前🥔💛，深交所发布公告称，根据指数编制规则💖，决定于6月16日对深证成指、创业板指🥝🥑👄👗、深证100等指数实施样本股定期调整🍆💘👛💘。其中👡💯👢，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团💟🩲、宝新能源（**）等20只股票。

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1、再次(ci)提示(shi)，港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。1. 港股已成为(wei)中(zhong)国(guo)金融外循环的关键环节。A股代表性资(zi)产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股互联网、新消费、创新药本就有更(geng)强的代表性。港股正在成为第一个中国全品(pin)类龙头的代表(biao)性市场。2. 港股国企高股(gu)息(xi)是保险举牌的(de)重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略(lve)机遇期阶段”，港股是两类资(zi)金的(de)交集。

2、展望A股后市，待相关事件(jian)充分消化后，或不必过度悲观(guan)。光大证(zheng)券认为，近期(qi)国内政策仍(reng)积极发力，预计(ji)后续(xu)政策仍将持续落地。内外(wai)因(yin)素交织(zhi)之下，预计指数(shu)6月整体将保持震(zhen)荡(dang)。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策催化，此外，消费行(xing)业(ye)业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业(ye)。