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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补(bu)贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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