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5、地缘方面🥿💕，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🤍🧡🍊💓，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🍊🧄👄😡👛。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🥻💝🥬💘🍓，短期停火协议约束仍较弱👄💌🍍👛💗，美伊核协议仍未达成🍆🍉，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🥔🍎🍏，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍏😻😻🤬，伊朗处于被动地位且反击能力弱😡🩳，接下来的谈判或仍将处于弱势🥑💔。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💕。其中资源品板块原油🥾、多数工业金属价格上涨🥕🍓🧄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄👅🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬👝🥾🍈，公用事业燃气价格上行💔。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎🥦👄🩲，引发A股估值重估👞👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻🩰，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻🩲👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑💓👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄👛🥭👡🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋，不仅会对市场走势产生显著影响🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒👗，是重要的选股方向