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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显(xian)示经济(ji)增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目(mu)标。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市(shi)场波(bo)动可能较大，短期涨(zhang)跌幅不预(yu)示未来表(biao)现，基金投资(zi)可能产生亏损。请投资者务必根据自(zi)身的资金状况和(he)风(feng)险承受能力(li)理性投(tou)资，高度注意仓位(wei)和风险管理。

2、民(min)主党人和一些(xie)经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议(yi)员(yuan)得以规避原本会限(xian)制该法案(an)财政影响的规则。他们表示(shi)，这会(hui)危及国家的财政轨迹。