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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄💕、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝💓、消费电子💘👜🥑💋、运营商🍒💔😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🥭🍒🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🍑，如汽车、光伏💌🥕、自动化设备等👄🍋🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长🥑🤬💓，其中饮料乳品💕🍏👛🍇、农副产品🍒🍇、家电👄、家具🥔👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、库存：一季(ji)度受春节假期影响，炼厂快速累库(ku)，但(dan)春节过后，由于供应水平却(que)远(yuan)超去(qu)年同期，炼厂(chang)去库受阻，导致总库存下降较(jiao)为缓慢。二(er)季度炼厂检(jian)修增加(jia)，供应压力稍有缓解(jie)，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂(chang)库(ku)存同比还有增(zeng)加。下半年一方面上游投产量不多，供(gong)给虽在高位但(dan)增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下(xia)游制品出口需求(qiu)也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降(jiang)的趋势(shi)。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲😻🍊👢。具体来看🩱👠💓👅🍆，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%😈💗，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥒🍎🥻。在主要宽基指数中💝，中证1000在6月占优的概率为60%🤬，但跑赢万得全A的概率仅20%💞🍒💖。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美(mei)股短期上行概率(lv)提升。但(dan)需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国(guo)关于对等关税的政策调整。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出👿🍍，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍄😡。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38💌，250.00万元💗。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。