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在A股(gu)市场回暖(nuan)背景下，部分场(chang)内基(ji)金的投机**易风险有所累积。机构通过限制(zhi)申购、停(ting)牌预警等手段强化风险管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格(ge)波动误导。市场分(fen)析(xi)人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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綜(zong)郃(hé)以(yi)上(shang)，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“Meta 之所以这(zhe)么做，原因很简单，就是想赢(ying)得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克(ke)斯告诉雅虎财经，“当下，人工(gong)智能就是一切。”

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中(zhong)，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大(da)盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄💝💟。具体来说👅，第一💖，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🍍。第二，外部流动性方面🩱🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动。第三🥾🤍👄🍒👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四，市场交易和增量资金层面🧅🥬，近期在以伊冲突缓和后🤬💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻🤍。行业选择层面，展望7月份🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🍊。我们参考工业企业盈利🍎🩱🍑、库存阶段🍉🍋🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄、盈利能力、筹码分布、估值🍈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚🍓🩱，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍑😈👝、贵金属🍍🍇、小金属）🍆🍈💋💘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯🥝、国产算力👄🧄🥔💗、非银金融👛💞🍈🥝、国防军工、创新药。