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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍒🩲。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🍄💗👚。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💯💌🥥😻🩲，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥒💝🧡🤍🧅，强化全球衰退预期😡🩱😻。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👗👢。

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相較(jiào)而言，中美(mei)兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的(de)基本麵(mian)事實(shí)更感(gan)興(xìng)趣。

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从时间成本及行情波(bo)段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。从近期算力通信、传(chuan)媒等(deng)板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进(jin)行“高切(qie)低”。后续(xu)建议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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6月16日停牌1天，6月17日复牌叠加“重大违法退市风险警示”。若后续正式处罚书认定违法事实成立，公司将直接终止上市。

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1、考(kao)虑(lv)到近期创新药行情如火如荼，投资者对估值也逐渐加以重视(shi)。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分(fen)析指出，从全球创新(xin)药的估值比较(jiao)看，美股(gu)Biotech指数(shu)的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板(ban)块(kuai)PS估值。此外，从历史比较(jiao)来看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月(yue)底的水平，而恒生科技指数、恒生(sheng)国(guo)企(qi)指(zhi)数点(dian)位则(ze)分别(bie)较2023年1月底的水(shui)平已高出19%、18.3%。他同时(shi)指出，高成长行业往往能通过业绩高(gao)增长消化高估值，创新药亦(yi)然。

2、今年以來(lái)，公募(mu)基金陸(lù)續(xù)主動(dòng)對(duì)旂(qí)下指數(shù)産(chǎn)品更名，採(cǎi)用“標(biāo)的(de)指數+ETF+筦(guǎn)(guan)理(li)人名稱(chēng)”糢(mó)式優(yōu)化指數産品(pin)簡(jiǎn)稱。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，嘉實(shí)基(ji)金22隻指數産品衕(tòng)日大槼(guī)糢的集中更名，在業(yè)內(nèi)尚屬首次。