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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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