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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💘🍋，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👢🍋🩰；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💝🍎🍑，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍈😡。

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目前，华山医院的两家上海市(shi)重点实验室——脑功能重塑及神(shen)经再生实(shi)验室(shi)、脑机接口临床试验与(yu)转化实验(yan)室(shi)已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企(qi)业、科研机构和医(yi)院同处一个园区，可以让科学(xue)家(jia)、工程师和医生经常见面(mian)交流，提(ti)高(gao)沟通合作的(de)效(xiao)率。”华山医院院长毛颖说。2024年至(zhi)今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机(ji)接(jie)口设备植入(ru)患(huan)者大脑手术。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主(zhu)。6月ETF淨(jing)贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼(gui)糢指數ETF淨流(liu)齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入(ru)43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類(lei)ETF淨申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情(qing)的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益(yi)，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突(tu)快(kuai)速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破(po)本身也直(zhi)接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好。

2、展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。