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对市场而(er)言，恒指(zhi)过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用(yong)说近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上文分析(xi)显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短期流动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱(ruo)和政策发力延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续(xu)时机(ji)。如果出现较**动，反而可以(yi)更为积(ji)极地介(jie)入，以更(geng)低的(de)成本买回优质的资产，但(dan)前提是要留(liu)好“子弹”。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提升，相(xiang)关整(zheng)车(che)厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望(wang)迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

2、中指研究院指數(shù)研(yan)究部總經(jīng)理曹(cao)晶晶對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)城市在優(yōu)質供給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需求(qiu)支撐(chēng)等囙(yīn)素(su)帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較高活力，上半年重點(diǎn)城市整體(tǐ)新建(jian)商品住宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)。在供(gong)給縮(suō)(suo)量與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下，重(zhong)點城市(shi)新房可售庫(kù)存(cun)普遍下降，齣(chū)(chu)清週期有所縮短。