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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥥🥾👚，有助于缓解车企“内卷”💋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥬🍌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👝🥻🍏、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍄🍎👘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👘💯。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍍，意味着积极信号🍈🥝，板块一度反弹🍏🍓🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😡。

2、華(huá)泰證券近日(ri)研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者(zhe)對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)(guan)註(zhu)上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性上陞。具體(tǐ)(ti)配寘上，三季度市場波動(dong)可能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘(zhi)。（資料來源：華泰證券筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)(qiang)》-25/6/15）