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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具(ju)、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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本周，区域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好下行。A股休整是(shi)全(quan)球股市普跌的一部分。目(mu)前的冲(chong)突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲(chong)突对资产价格的影响，主要体(ti)现为直接影响风险偏好，以及通过油(you)价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉(mai)冲式影响。

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按跌幅(fu)排序(xu)，深高速跌幅居首，接近21%，其最新融资余额较去(qu)年末增(zeng)加65%以上。公司(si)此前指出，预计公司收费公路业务总体平稳(wen)，清洁能源发电(dian)业务受风资源及弃风率变化会有一定波动，但预计总体稳定。机构一致(zhi)预测(ce)公司2025年净利润增幅有(you)望超过35%。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🩰💔，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🩰🥥🧅🧡👙、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍌🥕。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👅💋🧄💋，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🥻🥑🥿；（3）日内题材无序高速轮动特征较强💋💝👅🍑，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💌。