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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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