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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高(gao)的情况(kuang)下，阶段(duan)性调(diao)整是合理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变(bian)化。

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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎💋🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄👡😡👅👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍💓😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘😻🤬，进一步积累了今年的赚钱效应💖🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴(zui)论(lun)坛上(shang)表示，加力推出进(jin)一步深化改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板设置科创(chuang)成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市(shi)，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科(ke)创企(qi)业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是(shi)在科创板(ban)推出六项措施：对于适用科创板第五套(tao)标准的企业，试点(dian)引入(ru)资深专业(ye)机构投资(zi)者制度(du)；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机(ji)制；扩大第五套标准(zhun)适用范围，支持人工智能、商业航天、低(di)空经(jing)济等更多前(qian)沿科技领域企业(ye)适用；支持在审(shen)未盈利(li)科技企业面向老股东(dong)开展增资扩股等活动等。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的(de)上(shang)行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图(tu)所示。

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1、财联社6月30日(ri)讯(xun)（编(bian)辑 潇湘）在一项最新(xin)发布的调查中，经济学家们(men)纷纷警告(gao)，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政(zheng)策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作(zuo)为外国投资者眼中终极避风港的地位(wei)。

2、中(zhong)国稀土作为中国稀(xi)土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显(xian)示(shi)，中国稀(xi)土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为(wei)盈，2024年，该公司净利润(run)为亏损2.87亿元。