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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的(de)一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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小鹏汽车的(de)第二款(kuan)车给了(le)何涛启发(fa)。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二(er)辆是 P7，当时少见(jian)的轿跑。小鹏的策略是要漂亮、年(nian)轻(qing)人喜欢、先把品牌立住，即便没那么主流。结果月销(xiao)过万，“人人(ren)都觉得自己是小众，但(dan)小众其实就是大众”。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、唐晨：一是关税问题👗，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👄🍌💗🩲；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥒👘🥾；四是减持与再融资🍏🥾💋🥒。