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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍏；算力需求持续高景气🥻，中高端芯片需求旺盛🥕，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💖🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍈🥿，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💋🍉，二季度盈利或超预期。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目👛🩳，预计项目总投资约为139🥻🥻💗🌽，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元😈💟🩳💌，专项用于投资项目建设👿🍆。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🩲🍇，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、1-5月规模以上(shang)工业企(qi)业(ye)利润同比转负，5月当月同比(bi)转(zhuan)负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二季度(du)盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比(bi)下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收(shou)窄，但市场(chang)对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面(mian)积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉(mian)最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上(shang)调，但仍低于(yu)过去5年(nian)均值水平(ping)，整体供需格局(ju)来看，2025/26年(nian)度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值水(shui)平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定(ding)扰动，美(mei)联储(chu)年内降息次数是否如预期(qi)般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度(du)如何、全(quan)球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综(zong)合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有(you)上移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动(dong)。