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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地(di)，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜(jing)销量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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该法案涵盖了特朗(lang)普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包(bao)括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保(bao)障网计划进行多项支出削(xue)减。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“当这种情况(kuang)发(fa)生时，我们的门槛会降低，完全(quan)有可能超越，这也是为什么我们通常(chang)在每个财(cai)报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资(zi)者研究主管杰西卡・英斯基普说(shuo)。“但我(wo)们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智(zhi)能叙事的回归。”

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1、6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再(zai)度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆(ni)回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足流动(dong)性(xing)需求，主动呵护流动性(xing)的意(yi)愿(yuan)较强，资金利率低位(wei)波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽(kuan)松(song)。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正(zheng)斥(chi)资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地(di)位，建设开发和驱动(dong)高(gao)端(duan)大型语言模型所需的数据中心。如今，该(gai)公司又投入数(shu)十亿美元，旨在挖走(zou)顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。