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去年底以来的市场表现有几(ji)个典型特(te)点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有市场(chang)本身流动性驱动容(rong)易导致亢奋的原因，也有(you)一开始预期打得过高过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节后对(dui)AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这(zhe)说明不论是财政还是产业(ye)趋(qu)势，都(dou)是有效果(guo)的，只不过一开始市场预期(qi)的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如对等关税后从互联网切换到新消费(fei)与创新(xin)药。

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