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整体看🥿，1-4月工业企业盈利有所改善👘，但5、6月随着出口增速的收窄🤍👄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👠👗💞💗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋，半导体、光学光电子、消费电子💞、运营商🎒🍌💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🩲🍇👙，算力租赁订单持续落地👛🧄🩱🥒，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍋🍎😈💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗🍈🥝👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🍄、农副产品🥦🍅、家电、家具👛💞🥔、饰品🥕🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕💛、燃气、电力、农化制品🩲🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在行业前景方面👢🧡，弗若斯特沙利文数据显示🥻，由2020年至2024年🍋，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🤬👢💞，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥔🥾，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👝👠🥦👗。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业(ye)毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同(tong)比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥝，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👄💘，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份😡🍍，较5月前值30亿份明显回升🍈🥦，处于历史以来的78%分位🤬💞😠👿，为市场贡献了重要的增量资金🍑。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍌🍇💔，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍑🥦🍋🥕，降至当前的60元左右💖，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👗👚。