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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🥝，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🥑🍏👠。

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第一季(ji)度人口估計(jì)將(jiāng)揭示**打擊(jī)(ji)臨(lín)時(shí)迻(yí)民的努(nu)力成傚(xiào)如何，而 4 月零售數(shù)據(jù)咊(hé) 5 月的初步估計將進(jìn)一步闡(chǎn)明(ming)消費(fèi)者對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的反應(yīng)。

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政策面(mian)上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个品种。新药研(yan)发资金需求(qiu)大、周(zhou)期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药(yao)支付能力也面(mian)临挑战。此外，很多靶(ba)点的同类药物(wu)“内卷(juan)”严重，一些创(chuang)新药(yao)企拿不到很好的回报。

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6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人(ren)家族内部股权结构调整及由此触发的全面(mian)要约收购事宜。

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1、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务🍍。

2、维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。