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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🩳🍅👛，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）🍆💋👝，我们判断浆价或处于低位震荡。

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民生证券指出，截至2024年年底，公(gong)司黄金(jin)资源量合计为55吨，平均品位高达8.26g/t。分矿场看，潼关县矿产黄(huang)金资源(yuan)量(liang)为35.2吨，品位达到7.46g/t；肃北县矿产黄金资源量19.8吨，品位高达10.21g/t。公司两座矿场金矿均为高品(pin)位金矿。该(gai)行认(ren)为，公司(si)黄金开采(cai)业务进入新发(fa)展阶段，两个矿场内(nei)生动(dong)能(neng)强劲，黄金产量有望持续提升。叠加黄金价格景气，迎来量价齐升。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強，A股(gu)消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估(gu)值絕(jué)(jue)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化(hua)程度更深，外資佔(zhàn)比更高(gao)。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估(gu)值、業績改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金(jin)日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👡💋🥒🍆，各类挖机销量同比增幅收窄👿🥾。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🧄🥿，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🧄，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🧅🩳。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🥕、汽车等。