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周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市(shi)场(chang)产生重要影(ying)响，货币(bi)政策的松紧程度和(he)财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流动性(xing)和企业的融资环境，不(bu)同行业的发(fa)展趋势将影响相关板块的表现(xian)。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究了深(shen)化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指出(chu)要引导大型银(yin)行发挥金融服务实体经济主(zhu)力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策(ce)工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营(ying)经济发展壮大的(de)金融服务(wu)，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推(tui)动已出台金融政策措施落地(di)见效(xiao)，加大(da)存量(liang)商品房和存量土(tu)地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高水平双向(xiang)开放(fang)，提高开放条件下经济金(jin)融管理能力和风险防控能力。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍏，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍏，创2024年11月15日以来新高！

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或(huo)的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

2、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🍍🥥🍇🥔，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空👛👢🥥🩲🥑，期货价格总体偏弱运行🥻👡👝。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🍌🥬💞。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下🥔🍓🤍，大幅反弹🍄。5月底💯🥒，主力由6月合约移仓至7月合约😻，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段💖🥝，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看💘💗🥝，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹👿🥑🥕。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。