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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏观主(zhu)要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏(zou)可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。