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中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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