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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。