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从轮动面积来看🥔💔，第二轮行情的轮动面积更大🥕。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥑👄💟，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🩳🤍🧡💔，超额收益行业比例仅 45.2%👡🍑🥻；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🩲、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🌽👙💟🥦💗，轮动范围显著拓宽。

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而新消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在5月底時(shí)觸(chù)及本輪(lún)(lun)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量超過(guò)7.2%、處(chù)于接近(jin)75%分位水平，成交擁擠度上已經(jīng)高于近幾(jǐ)年數(shù)次高點(diǎn)（6.2%左右），僅(jǐn)低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明顯(xiǎn)高于(yu)近幾年的數次高點（50%左(zuo)右），畧(lüè)低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日，新消費闆塊交易擁擠度5.1%、處于43%分位，與(yǔ)數次高點相比仍昰(shì)不(bu)低的水平。

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1、相較(jiào)(jiao)而(er)言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)。中國10Y國(guo)債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近(jin)。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)(xing)趣。

2、盘面上，上午文化传媒、房地产、能源设备等板块走高，IP经济、稳定币💖、油气开采🍅👛、光模块等概念股火热💯🥦😠，美容护理👄🧅💋💘、医药生物、有色金属等行业不振。