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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘🍈👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥑💟🍒🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍍💘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍈😠🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘🍇🍑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰🍉👛，也会对市场风格的演变起到关键作用💯😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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美联(lian)储主席近日接受国会质询，表示将依(yi)据(ju)6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示(shi)美联(lian)储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市(shi)场开始提(ti)前计价降息，纳斯达克逼近历(li)史高位(wei)。A股同(tong)样受到提振(zhen)，但A股估值目前处于历史(shi)均值(zhi)以上水平，很难(nan)连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对(dui)于跨境交易结算具(ju)有较高(gao)的便利性，同(tong)时也可(ke)用作新型储备货币，对于一个国家的金融市(shi)场(chang)高水平对外开(kai)放意义(yi)非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代(dai)美(mei)元的道路仍较(jiao)为遥远，市场不宜过分追高(gao)。

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